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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥💌，加力实施增量政策”💯😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍💝🍌🧅，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠👄😠，市场风险偏好整体回暖🥔🥿。基于以上😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在上述(shu)期间，开源证(zheng)券除了持续更新招股(gu)说明书(shu)的财务数据(ju)以外，没有实质性进展。这也意(yi)味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长(zhang)达3年时间。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士(shi)向券商中国记者表示，由于国(guo)有企(qi)业连续聘(pin)任同一会计师事务(wu)所(suo)原则上不能超过8年(nian)，所以(yi)该发行人(ren)要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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然而2023年下半年至今🍆🥕🥔，一级市场的政策环境已发生较大变化💖💌🥻🍎。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、然而单纯计(ji)算交易占比的缺(que)陷比较明显(xian)，毕竟无(wu)法回答“多高(gao)算高(gao)”的问题。因此我们进(jin)一步计(ji)算了这一成交(jiao)占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值(zhi)比港股主板市值的情况。我(wo)们看到包括港股新消(xiao)费、创新药、非银与互联网等板块均在去年(nian)924至今触及过100%的分位数，并且在(zai)触及100%分位数后往往也对应着成交与市(shi)值对比的阶段(duan)性高(gao)点。以港股非(fei)银板块为例，去年924政策转向后这一板(ban)块交易(yi)占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事(shi)件因素驱动再次快速抬升。

2、我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛(niu)市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一(yi)定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金(jin)預(yu)期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。