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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同(tong)步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi),推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块,有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。
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