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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總(zong)額(é)已經(jīng)超(chao)過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)去(qu)年(nian)全年(nian)持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值(zhi)滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌(chang)生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼(yan)鏡(jìng)。

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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获(huo)取(qu)正收(shou)益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别(bie)获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈(ying)利因子获取(qu)负收(shou)益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过去的财报季(ji)撤回了业(ye)绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市场的(de)不确(que)定性，但也降低了预(yu)期，为今年下半年(nian)可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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