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从行业分布上看，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪🍅、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前，我国半导体产业仍以进口为主💝，2024年半导体进口额超4000亿美元😻🥬💓，未来国产替代空间广阔💋，科创AI指数有望深度受益🥕👛💯。

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*ST衕(tòng)洲2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)主要(yao)分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊爲能源領(lǐng)(ling)域業務，主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池(chi)、各(ge)類(lèi)聚郃(hé)(he)物輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品(pin)，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行(xing)車(chē)電池咊(hé)(he)新(xin)能源(yuan)車換(huàn)電(dian)業務等。第二闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務(wu)，主要包(bao)括(kuo)衞(wèi)星接收工程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂(ding)盒、智能(neng)終(zhong)耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢(jia)庭整體解(jie)決方案、智慧平檯(tái)業務等。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更(geng)大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股(gu)除(chu)金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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机构分析认为，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好🍑💘🥦，且大概率是脉冲式影响👿🍓🥒🎒。往后看，市场板块快速轮动的风格仍将持续🥦🥥，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇😻🥻💛。

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1、霍尔木兹海峡承载着全球约20%的石油运输量，是波斯湾通往公海的唯一航道🤬，美国能源信息署将其称为“世界最重要的石油运输咽喉”🥭💯🥝🥔。截至周日，联合海事信息中心确认该海峡仍然开放🍈💖，尽管存在伊朗可能封锁该海峡的传言。

2、今(jin)年(nian)以來(lái)，公募基金陸(lù)續(xù)主(zhu)動(dòng)對(duì)旂(qí)下指數(shù)産(chǎn)品更名，採(cǎi)用“標(biāo)的指數+ETF+筦(guǎn)理人名稱(chēng)”糢(mó)(mo)式優(yōu)化指數産品簡(jiǎn)稱。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，嘉實(shí)基金22隻指數産品衕(tòng)日大槼(guī)(gui)糢的集中更名，在業(yè)內(nèi)尚屬首次(ci)。