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周(zhou)二，5 月零售销售数据(ju)将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国(guo)经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的(de)住宅建筑商信心(xin)指数(shu)将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新(xin)屋开工(gong)数据(ju)将表明，在(zai)住房库存(cun)需求增加的情况下，建筑水平是否(fou)在上升。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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