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6月28日，深交所发行上市审核官(guan)网显示(shi)，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上(shang)市(shi)的证券(quan)公司。

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借钱做股票是用你的其(qi)他股票抵押的，完全由经纪人（broker）控制，但市场大跌时他们会随时要求你卖(mai)股票还钱。股票(piao)市场有时会疯狂到无法(fa)想象，用margin的人一生也许只需要(yao)碰(peng)上一次市场向下的疯狂就(jiu)可能会损失惨重（wiped out）。芒格这(zhe)么聪明的人就曾经（20世纪(ji)70年代）因为margin而陷入大麻烦。巴菲特(te)厉害的地方是其(qi)投资生涯中从来就没有过(guo)致命的(de)大麻(ma)烦(fan)。巴菲特讲过，即使只有(you)1%的破产机会你也不应该干。懂投资的人不需要用(yong)margin，不懂投资的人更不应该用margin。（2011-09-08）

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥔💋🩱🥕。随着宏观政策托底👞、产业亮点涌现👅、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🥬🎒🍄💛、多头思维占优的一年。

2、结(jie)合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际(ji)回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预(yu)期。