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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧅🥭🍇、合同负债增速😻🌽、二季度行业中观景气度等维度🩱🥬🍓🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🥑💕，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖👛🥕🥝🍄，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等👚🥝🍑👘🤍；3）消费服务领域🍄👢🥒🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈💋💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳🥒、家具、饰品👡🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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5、觀(guān)點(diǎn)(dian)研判：玻瓈(lí)(li)供應(yīng)已處(chù)于(yu)低位，下半年再(zai)度下降空間(jiān)有(you)限。終耑(duān)需求負(fù)(fu)增長(zhǎng)狀態(tài)未能(neng)扭轉(zhuan)，下半年雖(suī)有傳(chuán)(chuan)統(tǒng)旺(wang)季預(yù)期，但近兩(liǎng)年(nian)季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)(jian)弱，旺季不旺(wang)現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或(huo)終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正(zheng)增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難(nan)以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季(ji)預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需(xu)求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续💋😠。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据👛🍓👝💟。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🎒🍏，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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深交所近日起草了《关于调(diao)整主板(ban)风险警示股票价(jia)格(ge)涨跌幅限制比例及有关事项的(de)通知（征求意(yi)见稿(gao)）》，拟将主板风险(xian)警示(shi)股票价格涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整后与主(zhu)板其他股票保持一致，现就有关安排向市(shi)场公开征求意见。

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