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6月步入尾声，公(gong)募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年(nian)内分(fen)红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增(zeng)长37.47%。

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这种不确定(ding)性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸(mao)易的担忧。虽然这加剧(ju)了(le)市场的不确定性(xing)，但也降(jiang)低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的(de)惊喜上(shang)行奠定了基础(chu)。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式👚，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🥭🥑🥾🍎。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍒🥔😠💞🩲，并非一成不变的单边下跌👢🍋🍉，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥔、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🍊💓👅🥑、利率持续偏低背景下🩳👡，投资和消费业态均发生模式转变🍏🍉🥦😠😡，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准😻💞🤬。

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6月美联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人(ren)；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍(bao)威(wei)尔提到(dao)，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍋，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。