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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募(mu)证券投资基金管理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私(si)募证券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其中4月(yue)单(dan)月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整背景下，高(gao)净(jing)值个(ge)人(ren)投(tou)资者逆势布局力度明(ming)显(xian)加大。

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我们认为🎒🍏，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😈💯🍉🥻。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩲🍌🍎，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍇。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈🍅，结构性改善还不是牛市级别👡👡。各类资金预期依然割裂🍈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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近期(qi)A股科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场(chang)预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理(li)降低了市场对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的(de)担忧(you)，而(er)这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率(lv)下行和纳斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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在牛市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外(wai)增量資金(jin)。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的(de)狀態(tài)。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后👅👅💕，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、大公国际预计2025年下半年💟👢🍊，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍌🍋；化肥价格2024年整体呈下行态势🥬；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥦👄。