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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🌽💝🍆🧡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈👚。短期可能还有博弈性的指数冲高🍈🍋👿😈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👝🥾。

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下半年贵金属维持(chi)多头方向，趋势性看(kan)多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为(wei)新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储(chu)年内首次降息、财政法案推进下的信用演(yan)绎和贸易(yi)摩擦反复(fu)的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方关注 39-40 美元。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199🍒🥥🥻，995股、15，535🥻，008股（目前全部处于司法冻结状态）👡🌽，共计169🥬🎒，735💕😡🍄🧡，003股🥭🍓，占其所持公司股份的55.91%🍎🩳🤍，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成🩳，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更👄👄。

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展望7月👞🥻🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥭😈，使得即将到来的中报业绩期👿👄💟💘👄，在科技💟、消费😻🎒🥥😡👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🥑🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过🥦🩳🥝🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🍈🥦💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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1、为何焦煤价格上涨🧡，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性💯🍓🥦，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一🥦🍄，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本🥔🥑。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🥑，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段👞👿。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🩱。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度💓🧅。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。