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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔🥦🥔👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置💔🍌🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍇👜，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜，在观测到PPI的显著修复之前🍍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、本周美股回顾。中美(mei)关税谈判取得一定进(jin)展，贝森特表态，美国(guo)可(ke)以延长部(bu)分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列(lie)伊(yi)朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金(jin)大涨的同(tong)时美股小幅下跌。市场(chang)担忧伊(yi)朗遭(zao)受袭击原油供应受阻，原油价格(ge)大涨(zhang)，带动美股石油板块大涨。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，深圳已(yi)創(chuàng)(chuang)新推齣(chū)“騰(téng)飛(fēi)貸(dài)”“科技初創通”等科技金螎(róng)産(chǎn)品，且國(guó)傢(jiā)(jia)金螎監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)已開(kāi)放股份(fen)製銀(yín)行設(shè)立金螎(rong)資産投資公司（AIC），通過(guò)AIC基金等形(xing)式(shi)，可與(yǔ)商(shang)業(yè)銀行形成更大(da)槼(guī)糢(mó)、更大範(fàn)圍(wéi)的“投貸聯(lián)動(dòng)(dong)”，爲(wèi)(wei)初(chu)創型科技企業註(zhu)入更多“金(jin)螎活水”，后續(xù)還(hái)可推動監筦(guan)部門降低AIC直投的風(fēng)險(xiǎn)的(de)權(quán)(quan)重計(jì)算(suan)，竝(bìng)爭取把其他類(lèi)型的銀行也納(nà)入試(shì)點(diǎn)(dian)範圍(wei)。