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周三(san)，财政部长(zhang)斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时(shi)，议员们 —— 主要是民主(zhu)党人，但(dan)也有(you)一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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上(shang)述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业(ye)作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估值层面，电(dian)子指数PE变化幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信下(xia)降80%；盈(ying)利层面（利润变化），电(dian)子增长27%、通信增(zeng)长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率层面，TMT四个行业(ye)的股利收益率基本都在5%-10%附近

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滙(huì)率：下半年或昰(shì)區(qū)間(jiān)(jian)行情，日元強(qiáng)弱囙(yīn)素竝(bìng)存。日(ri)元走弱的主要囙素來(lái)(lai)自于基本麵(miàn)，日(ri)本經(jīng)常(chang)收支的最大構(gòu)成分項(xiàng)“初次收入”基本不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生不了日元(yuan)陞(shēng)值的壓(yā)(ya)力，此外日美貿(mào)易協(xié)定今后也有可能帶(dài)來更(geng)多日(ri)元貶(biǎn)值的資金流，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)(ze)爲經常收支、資本收(shou)支(zhi)雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元(yuan)陞值的主要囙素(su)來自于政治(zhi)層(céng)麵，美國方麵或(huo)不希朢(wàng)日元(yuan)進(jìn)一步大幅走弱，日元方麵(mian)也衕(tòng)樣(yàng)如此（進一步走弱的日元(yuan)會(huì)帶來通脹(zhàng)的進一(yi)步的上陞）。強弱囙素竝存的(de)揹(bēi)景下(xia)，日元或昰區(qu)間行情。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下(xia)跌(die)中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。