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2025年6月16日(ri)，早盘开盘，国内期货主(zhu)力合(he)约涨跌互现。SC原油涨超7%，棕(zong)榈油涨超4%，燃料油涨超(chao)3%，豆(dou)油涨近3%，菜油(you)、焦煤、液化石(shi)油气（LPG）、豆(dou)二(er)涨超1%；跌幅方面(mian)，烧碱(jian)、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌(die)超1%。

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银河证券策略分析师杨超认为😻🥝🍒🍊，中长期来看💖👜，原油价格可能仍然震荡偏弱🍉💞👿🍄。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限🥾👘🍆，溢价将回吐。

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1、印度也将公布 5 月贸易数据🥒，新加坡将公布电子出口数据🧄🍈💝，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据🍋🥥。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡🥥🤬，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👄🥕🩳💟，AI赋能云服务收入及利润表现🥾🩳🥦，AI应用商业价值有望释放💖。并且我们在前文中提到🧄🥥🍆💗，云厂商资本开支均维持或上修💌，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍇💗。关税方面，在当前关税政策下👠，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥬，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥝🍆💝🥥，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍄。