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主(zhu)要(yao)观点(dian)：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市场宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注(zhu)后(hou)续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧(jin)格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美(mei)国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有望迎(ying)来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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6月液晶电视面板价格月(yue)环比下(xia)行，液晶显示器(qi)价格多数持平。液晶(jing)电(dian)视面板(ban)方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶电视(shi)面板(ban)、55寸液晶电(dian)视面板价(jia)格分别为(wei)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器(qi)方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。

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香港财政司司长陈茂波表示💌，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🥒、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🌽🤬，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案👡👗🩱🥦，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💖💕，包括跨境支付🌽。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👡，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆，虽然有反复🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍍。

2、数据显示，开源(yuan)证券新三板新增推荐(jian)挂牌企业数量连续(xu)7年排名行业第1位，持续督导企业(ye)数量(liang)排名行业第1位，投资银行(xing)业务净收入排名第25位，财务(wu)顾问业务净收入位居(ju)行业第6位。截至2024年(nian)末，开源(yuan)证券累(lei)计保荐北交所(suo)企业上市数量14家，排行行(xing)业第4位。