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6月29日晚💞，德固特（300950）公告称💓👢🍆💞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🤍🥬，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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当地时间6月(yue)27日，美国总统特朗普在社交媒(mei)体平台上发文(wen)表(biao)示，美国获悉，加拿大宣(xuan)布将对美(mei)国科技公(gong)司(si)征收数字服(fu)务税。特朗普称，这是(shi)对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令(ling)人震(zhen)惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开(kai)展贸易将支付的关税。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%🩳。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍏，同比 -4%🥥🥾💓。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨💟🍅🍑👄，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥔🍉💞，同比 -33%👙。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨👝，环比 +26%，同比 +34%💛🍄。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🤍，环比 +0.4%💞，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🩲🧅，环比 -3%🌽，同比 +38%💞🧡💓。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企(qi)业装载机(ji)销(xiao)量同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄15.06个(ge)百(bai)分点至7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、開(kāi)源證券(quan)原計(jì)劃(huà)(hua)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元(yuan)，用于(yu)優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)(jing)紀(jì)(ji)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)(dui)證券自營(yíng)業務(wu)的支持；提陞研究業務競(jìng)爭實力；加大對(dui)資産(chǎn)筦(guǎn)理業務(wu)的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞(sheng)數(shù)字服務能力。