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下(xia)跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主(zhu)線(xiàn)(xian)，新消(xiao)費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金(jin)飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走(zou)強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖(wa)掘+資(zi)金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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