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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒👠🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄👠🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💋👗，ETF净赎回规模收窄🥬💕💓🍍；市场风险偏好有所改善💛🍓，融资资金净流入规模扩大💞👢🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌👠💘🍌💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗👿🥥😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠🥕🍊，结构上融资资金有望延续净流入🥕🌽🍄💓。

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噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入到牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每(mei)一次風格咊行業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕(tong)時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后💟🍊👢，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥻😈🥔🍋。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、本次收购后🩱，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🍏，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团🥾，实际控制人仍为福建省国资委。