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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥬🍏，当前概率不大👞🍄💞😠🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍，分别为23年和24年5-8月🥿👡。背后原因类似，均为强美元之下🍋，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄🥬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💟🍆，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍋👘，强美元叠加国内经济下行压力加大🍅🍑🧡👘，外资加速流出💗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😻🧄，AH溢价指数从129升至151💘💌😈😠。（2）24年美国通胀持续高位💋👝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍏👅🩱，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥬👄🧅🤬🥥，24年5-8月恒生指数跌-15%😠🍆🌽，万得全A -10%🥬👞，AH溢价指数从133升至151🩱💞。当前来看👝💯，美元短期走强概率不大🥥💔💋👅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩱🥬👗😈。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍍，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看😡👚，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行💔👅。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍆🤍，截至周四（6月12日）收盘👢🥒🥾💟，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍑💋，位于近10年来4.31%分位点的低位💘🍇🍆💛，中长期配置性价比凸显。

2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産(chan)品佔(zhàn)比七成(cheng)。這(zhè)其(qi)中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰(shi)主動筦(guǎn)理産品，新能(neng)源、醫(yī)(yi)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)(ti)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。