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三大主线配置机会：第一，安全边(bian)际(ji)较高的资产(chan)。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金(jin)配置需(xu)求，在外(wai)部不(bu)确(que)定性与低利率环境下(xia)兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将(jiang)是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境(jing)下，建(jian)议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新(xin)消费潜力(li)在消费行为重构与技术深度赋能下持续释(shi)放。

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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本(ben)周(zhou)五A股、港(gang)股指数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中(zhong)东(dong)局势对(dui)国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场(chang)情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的(de)持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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报告期内，公司实现营业(ye)收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属(shu)于上(shang)市公司股东的净利(li)润为0.70亿元，同(tong)比增长193.13%；经营活动(dong)产(chan)生的(de)现金流量净额为3.37亿元，同比增长(zhang)1，828.48%。报告期末，公司归属于上市(shi)公司股东的(de)净资产为(wei)0.87亿元，同比增长(zhang)930.83%。公司2024年(nian)度新增的(de)高功率电源业务的营业收入为4.74亿元(yuan)，占总营(ying)业收入的比(bi)例(li)为79.15%，毛利率为39%，公司2024年度不管是营(ying)业收入(ru)、净利(li)润还是净(jing)资产(chan)等均出现较大(da)幅度的增长，为(wei)后续业务(wu)的开展提供(gong)了(le)坚实的基础(chu)。2025年一季(ji)度，公司实现营业收入3.13亿元，归属(shu)于上(shang)市公司股东净利润1.25亿元，归属于上市公司股东净资产(chan)2.12亿元(yuan)，公司各项财(cai)务指标在持续改善。

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1—5月份，房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企(qi)業(yè)到(dao)位資金40232億(yì)元，衕(tòng)比下降5.3%。其中，國(guó)(guo)內(nèi)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)6679億元，下(xia)降1.7%；利用外資16億元，增長(zhǎng)49.0%；自籌(chóu)資金13743億元(yuan)，下降7.2%；定金及預(yù)收欵11931億元，下降(jiang)5.0%；箇(gè)人按揭貸欵5645億元，下降8.5%。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🥥🎒🍑、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动👡💟；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💌🥻👢，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动👚、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、“通过物理感应和数据分析，大模型确保准确计算(suan)碳排放(fang)，助力实现零(ling)碳(tan)的终端(duan)、工厂、园区和产业等目标。”王忠民说，AI在零碳产业园区、零碳城市、零碳家庭生活等领域的应用，展示了其革(ge)命性升级能力，实现了真正的(de)零碳目标。