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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建(jian)议(yi)关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看(kan)好(hao)受益于低利率环境的创新药(yao)及优质(zhi)新消费公司。

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因此💋💛，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👘🥦，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍍，已成为后续稳定经济的重要变量🧅👛。近期🍆，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍈🤬。

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因此总的来看🍎💘🍈，在七月至八月的业绩披露窗口期🍄💖👝🧄，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👿🍎，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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在(zai)开源证券(quan)看来，北交所保荐上市业(ye)务是公司的优势业务，随(sui)着公司在(zai)北交所业务领域的客(ke)户和品牌积累，未来将作为(wei)公司业务发展重心引领公(gong)司其他业(ye)务条线稳步(bu)发展。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇(hui)率成为了(le)决(jue)定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决(jue)定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是(shi)乐(le)观因素占优。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍🍎👜，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车👛👘🍍。