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国际局势(shi)变**织，全(quan)球军费(fei)开支增长明(ming)显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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中信证券表示，下半年房地产发展(zhan)新模式将更有针对性地缓解结构(gou)性(xing)供需矛盾，为稳(wen)外贸政(zheng)策(ce)持续发力创造良(liang)好条件，特别是在全球经济(ji)动能减弱、地缘政治和(he)贸易摩擦不确定性(xing)加剧的背景下，有望为我国经济注入更多稳定力量。

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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数(shu)和美债利(li)率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来(lai)看(kan)，美元短期走(zou)强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味(wei)着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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业界人士认为(wei)，企业年金基金的(de)投资收益率之所以相对稳定，市场化委托和投资管理起到了(le)重要作用。企业年金有四大业务，包(bao)括受(shou)托管理、账户管理、托管以及投资管理(li)，目前分别有12个受托管理人，18个账户管理人，10个托(tuo)管人，22个(ge)投资管理(li)人。

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1、市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号👗🍍👡。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软🧅，通胀可能持续低于预期💋🍈，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷🤬💗🍑。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险🤬，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至(zhi)收(shou)盤(pán)，金幑(huī)(hui)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。