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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的🧡。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下👠，日本央行存在重新开启加息的可能性👝💖😡🧅，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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創(chuàng)新(xin)藥(yào)交(jiao)易擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度在本週初一度達(dá)到本輪(lún)最(zui)高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量(liang)的(de)接近4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)近(jin)100%分位水平，該(gāi)(gai)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的堦(jiē)段性行情(qing)高點(diǎn)時(shí)水平(ping)基本相噹(dāng)，如(ru)2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，僅(jǐn)低于2022年12月。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有所迴(huí)(hui)落(luo)，但截至6月13日，交易擁擠度仍有3.9%、處于97.7%分位水平，創新(xin)藥交易已經(jīng)十分擁擠竝(bìng)媲美此前幾輪高點(dian)。

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债市展望。当前中美关税对市场的(de)影响已开始减弱，后(hou)续市场将(jiang)更多围绕(rao)基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我(wo)们维持之前判断，如果说(shuo)5月债市震荡(dang)，那么(me)6月债市或有做多机会。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍🥑😠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🎒💔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💗🥻🧄🥝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👚，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍑🍅，从剔除金融的净利润占比来看👝👗🍉👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥝🍋🍎👝👡，消费（食饮8%💛、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💕💞🤍🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍🧄🥕💔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱🧡。相比之下，港股除金融外💝🍎，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌、通信12%），且更偏向于互联网🤍、信息服务等细分领域🍈🩳😡，包括腾讯、网易👗🥔、美团等互联网巨头🍏🧅🧡🍒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩱🥭🤍🍄🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍋🍉💘👠💯。

2、美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二🥿💖🍈🥥，他们打出了一个著名的广告语：“我们是老二👙👘😠👢🍇，我们更努力😡🍈🍌。”对无数现代女性来说，她们的处境或许也可以这么说：“我们是第二性👅，我们更努力。”那与其说是智商决定的🍆🍌🍉，不如说是因为她们清楚地知道自己没有退路🍌👡🩳🍄。