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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💓🩳💋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💔🥦🩰、中游设备保持正增👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗。结合工业企业盈利🍇👄💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡🎒，半导体、光学光电子🍉🍒💓、消费电子、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速👘🩱🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍🍅🥝👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振🥔👘👛👘😻、电商平台大促💓🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡👄👞、农副产品💋🧄👡🥒、家电💋、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙👠🌽💌、电力、农化制品💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限🤍🩱🍆，中报业绩有望边际改善。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🍌🧅，降低实体经济融资成本👙💗🩲👝💕，激发内生性融资需求。

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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地(di)情况(kuang)、美联(lian)储降息(xi)节(jie)点，国内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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1、6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏(cang)家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

2、配置上(shang)，建议投资(zi)者继续积极挖掘结构(gou)性机会(hui)。具体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下(xia)跌风险较大。周期品整(zheng)体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向。消费品两极分化(hua)、预期低迷。金融股优(you)势仍在且有进(jin)一步强化的基础。因此综合考虑下，可(ke)关注三(san)条主线。