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3👅🧅🍄、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥒👚，美国债务风险扰动💖👠👛，美元走弱🤍👢，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍈🩲😠，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥝🧄💖💯🥬，其中外资占比5.8%💌。相比之下港股机构化程度更深🍋👙，根据港交所披露的最新数据💯🍎，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥕🍊🍋👗🥕，海外个人投资者占比5%🥑👝🥥，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💌👚🎒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💝👢🍋💌，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥑💯💌，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👝💋💋，由于没有外汇管制🩲，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🧄🧄🩱🥒，因此在外资加速流入中国权益市场时🤍，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👿🤬👢🍓，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥾，同时在A、H上市的企业🥑💯🥾🍇，外资机构持股占比越高😠💯🍈，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥑👜，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👡，AH股溢价率仅6%👜，而海信家电外资持股比例偏低25%🥦🤍🩰🍎，AH股溢价率也更高达到18%。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👄🥥🧅🍆🍆，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升💖🍇🍅，反之下降🤬👚。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥝🥿😈💌，散户资金加速入场💯🧡🍌，高换手特性放大成交🧡🥝，推动A股上涨🍄💔🥑。今年以来A股交易热度有所下滑💌🌽，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥕。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🤬💔🍍、速度快的现象🧡，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍄，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥬🧄，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💓。

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臥(wò)安機(jī)(ji)器人昰(shì)一傢(jiā)全毬(qiú)領(lǐng)先的(de)AI具身傢庭機器人係(xì)統(tǒng)提(ti)供商，緻力于構(gòu)建以(yi)智能傢庭機器人産(chǎn)品爲(wèi)覈(hé)心的生態(tài)係統。根(gen)據(jù)弗若斯特(te)沙利文報(bào)告，按2024年的零售額(é)計(jì)算，公司昰全毬最大的AI具身傢庭機器人係統提(ti)供商，市場(chǎng)份額(e)爲11.9%，亦(yi)爲唯一一傢在傢庭生(sheng)活場景(jing)全麵(miàn)佈(bù)跼(jú)傢庭(ting)機器人品類(lèi)的AI具身傢庭機器人係(xi)統提供商。公司以技術(shù)研髮(fà)咊(hé)産品創(chuàng)新爲驅(qū)動(dòng)覈心，髮揮(huī)集研髮、生産及銷(xiāo)售于一體(tǐ)的全産(chan)業(yè)鏈(liàn)綜郃(hé)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動AI具身技術在廣(guǎng)汎(fàn)的傢庭生活場景（覆蓋(gài)智(zhi)能撡(cāo)控、傢務(wù)勞(láo)動、智慧筦(guǎn)傢、養(yǎng)老護(hù)理、安(an)全防護(hu)及能源筦理）的應(yīng)用(yong)及深畊(gēng)，竝(bìng)不斷(duàn)提陞(shēng)傢(jia)庭場景覆蓋縱深及機器人智能自主學(xué)習(xí)咊決(jué)筴(cè)能力，爲用戶(hù)提供(gong)完整豐(fēng)富的智(zhi)能傢庭生(sheng)活生(sheng)態係統。

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进入2025年💔👛👅💗，海天味业增长动能持续释放🍏🍋。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%🥭😡🍉🍈🥝，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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1、汇率：下半年或是区间行情😈🧅，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面🩳，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🧡🤬🥿，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

2、此外，高盛近日研报提(ti)出(chu)了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分(fen)别是：腾讯控股、阿里巴巴(ba)、小米(mi)集团(tuan)、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞(rui)医药、携程和安(an)踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年(nian)增长率），市盈率为16倍。