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1、建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

2、值得一提的是，扎克伯格还主动顺应了特朗普团队的要求💯💖，撤销了Meta的DEI（多元包容文化）政策，公开反省当初的内容管制措施，削弱事实核查部门，并承诺调整平台算法，推广特朗普**的新政策🧄🍑💔👢🍇。这一切都明显是在让特朗普**满意。