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短期来看，海外(wai)地(di)缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块(kuai)避(bi)险逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供(gong)给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债(zhai)信用持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎(ying)来了(le)先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求(qiu)的前景约束下(xia)，也经历了漫长调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给端约束的价格修复，从弹(dan)性来看(kan)能(neng)源(yuan)强于贵金属，确定性(xing)角度贵金属强于能源。

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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做(zuo)出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分🍇🧡。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲🥥👠，标题是 “大学是敌人”💟👠。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国家🍈，并在这个过程中背负大量债务👙🥥。”