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1、供(gong)给端，第1号台风(feng)“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆，造成(cheng)海南产区雨(yu)水增加，割胶(jiao)工作(zuo)受(shou)限。西双版纳产区(qu)仍受阶段性降雨扰动，原料产出(chu)不畅。泰国主产区受降雨扰(rao)动，影响割胶作业，原料量少，支撑收购价(jia)格重心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国宣布将落实(shi)对53个非(fei)洲建(jian)交国实施100%税目(mu)产品零关税举措，其中包含科特迪瓦(wa)、尼(ni)日利(li)亚、喀麦隆、加纳、几内亚。

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本週(zhou)美股迴(huí)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展(zhan)，貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分(fen)談判(pan)對(duì)手的關(guan)稅(shui)暫(zàn)停期(qi)，利好(hao)美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美(mei)股(gu)前四天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以(yi)色列(lie)伊朗(lang)衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金(jin)大漲的衕(tòng)時(shí)(shi)美股小幅下(xia)跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊(yi)朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。