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“红军要帮助回夷谋解放”🍌。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里👠🍉🧄，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话🍊😻。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👅🍌、创新药🍑🩲🍇💋、新能源车等产业趋势向上💓🍍🍍，优质公司形成基本面与估值“双击”👗；二是港股大权重分红资产估值修复🥦🍑🎒🥻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍈😡🥾；三是流动性充裕🩳，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🩳😡🥻，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市(shi)值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高位(wei)运(yun)行(xing)。数据显示，2024年公司营(ying)收(shou)17.17亿元，同(tong)比增(zeng)长近六成，两大核心产品(pin)泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、风格层面👞💋🍏🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓🥿👞😈💘。具体来说，第一👠😠👡🥭🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌💟🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🍓👅👡🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡。

2、田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈(ying)率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市(shi)盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)(li)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行(xing)情中。