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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）🎒。时任首席执行官菲利普・詹森称🍊🍊，到 2020 年代末🩱，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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我们认为2H25用电需求增长💘、缺电逻辑将继续演绎👢、远期电价仍有上涨动力🥬😠🥝🥥。美国AI基建景气👝💘，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥥，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长👘👗🍌，3-4年内投产新装机量有限🎒🤬，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥑🩱。

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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看🧄，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，未(wei)來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推動(dòng)市(shi)場(chǎng)的事件(jian)。美聯(lián)儲(chǔ)的利率決(jué)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可能消息昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。週四的(de)六月節(jié)假期將導(dǎo)(dao)緻交易暫(zàn)停。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。