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有業(yè)(ye)內(nèi)人(ren)士認(rèn)爲(wèi)(wei)，目(mu)前白(bai)酒消費(fèi)已進(jìn)入淡季，各類(lèi)産(chǎn)品價(jià)格齣(chū)現(xiàn)波動(dòng)昰(shì)(shi)正(zheng)常(chang)的，茅檯(tái)酒自(zi)然也不例(li)外。本(ben)輪(lún)關(guān)于茅檯酒價格的討(tǎo)論(lùn)，係(xì)從(cóng)(cong)耑(duān)午(wu)節(jié)前一直延續(xù)到現在，熱(rè)度之所以未減(jiǎn)，這(zhè)也昰噹(dāng)前白酒行業週期下，龍(lóng)頭(tóu)企業動態(tài)受到“放大”的常見(jiàn)情況(kuàng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👗，在通胀尚未回归💟💗💞🧡，价格低位运行的背景下💖🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄💖👛🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻👘🥔。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💌👞👙。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💓🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🧡👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡🥑🥦👝🍄，下同）和科创板（20%）💖🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势👙💗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👠🥾、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍎💋🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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本(ben)次交易采用“股(gu)权收购+可转债认购”的双轨模式。具体来看，索尔思(si)光电100%股(gu)份收购对价不超过6.29亿美元；其员工期权激励(li)计划（ESOP）权益收购对价不超过0.58亿美元。同时，为支持索尔思光电日常经营及(ji)偿(chang)还存量债务，东山精密拟认购不超过10亿元的可转债。

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