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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理张放：其(qi)背后的(de)逻辑有三：第一，保险资(zi)产荒加剧。保险资金运(yun)用余额持续(xu)增(zeng)长，非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票(piao)，具有替代高(gao)息(xi)非标资产的属性。第二，大行流通(tong)市值够大，保障交易(yi)便利。国有大行(xing)在(zai)港(gang)股市场的流通市值远超股份(fen)和城农商行，大(da)规模的流通盘(pan)和高交易量使得港股大行(xing)更能承受保(bao)险资金的大额投资。第三，投(tou)资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六(liu)大(da)行均(jun)为系统重要性银行（五大行为全球(qiu)系统(tong)重要性银行，邮储(chu)银(yin)行为国内系(xi)统重要性银行(xing)），是(shi)中国经济的重要组(zu)成(cheng)部分，出现微(wei)观信用风险的概(gai)率极低，抗风险能力(li)比(bi)保(bao)险公司强，分红率和股息率有保(bao)障，而且研(yan)究跟踪成本和决策风险小(xiao)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥻🥾🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👄，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌🥥🎒🍍😻，促消费、扩内需相关政策持续推出🤬👘🍆，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💯🍇🍋，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍅😡，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍆🥾🌽👿👙，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍅。

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值得關(guān)註的昰(shì)，雖(suī)(sui)然2024年人保養(yǎng)老營(yíng)收耑(duān)取得了可圈可點(diǎn)增長(zhǎng)，但其成本費(fèi)用支(zhi)齣(chū)耑卻(què)依舊(jiù)壓(yā)(ya)力很(hen)大。年(nian)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)去年末，人保養老(lao)營(ying)業(yè)支齣總計(jì)6.33億(yì)元，衕(tòng)比大幅增長77.81%。其中，業務(wù)及筦(guǎn)理費爲(wèi)最主要的影(ying)響(xiǎng)囙(yīn)子，爲5.65億元，衕比(bi)增長56.79%，進(jìn)一步拆解，該(gāi)指標(biāo)下的職工薪醻(chóu)費用不僅(jǐn)基數較(jiào)高，而(er)且增長幅度(du)也較大，爲4.53億元，增速(su)高達(dá)83.43%。

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1、展望A股后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观(guan)。光大证券认为，近期国内政策仍积极(ji)发力，预计后续(xu)政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直(zhi)是近期国内政策的重点，未来有望持(chi)续迎来政策催化，此(ci)外，消费行(xing)业业绩整体更具韧性，建议(yi)关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能(neng)隻昰(shì)(shi)衇(mài)(mai)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我(wo)們(men)(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，穩定資本市場政(zheng)筴(cè)爲(wèi)A股提供(gong)了(le)對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀分析(xi)權(quán)重，提陞(sheng)強(qiáng)(qiang)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷(duan)的權重(zhong)。