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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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2、“他们没有研(yan)究过，但不(bu)妨(fang)碍股价涨。只要公(gong)司敢主动说有创(chuang)新，股价就有机会涨。有(you)可能(neng)他还没研究透，股票涨完了。”该人(ren)士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种(zhong)预期的（股价上涨的公司(si)），风险(xian)就(jiu)大些。