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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👅🥿🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍋🤬、算力租赁等）值得重点关注🩳；应用环节需要持续跟踪观察👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖，建议重点关注字节生态链公司👙🍄🥭🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻🍏🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👢👗；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🧡💘🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛🥝🤬💗，但需要耐心等待👡💗🌽。

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业内人士表示，此前，中东(dong)局势紧张，多次造成(cheng)油价暴涨。迄今公认的三次中东石油危机，分别发生在1973年、1979年和1990年，对全球经济造成严重冲击(ji)。不过，也有分析师认为原油运输受阻风险仍有(you)待进一(yi)步评估。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场(chang)避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深成指均跌超1%。沪深两(liang)市全天成交1.47万亿元(yuan)，较(jiao)上个交易(yi)日放量1955亿(yi)元。个股跌多(duo)涨少(shao)，全市场超4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气、黄金等避险方向。

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1、从市场规模看，根(gen)据弗若斯特沙利文报告，海(hai)天味业是(shi)中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天(tian)味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位(wei)。

2、创(chuang)新药行情持续(xu)升温。百利天恒交流会、券商医药策(ce)略会等吸引众多机构参与。创新(xin)药板块历经(jing)蛰伏后迎来拐点，万得创新药指(zhi)数年内大(da)涨28.65%。TMT基金等纷纷(fen)关注，有医药分析(xi)师称“他们看得更(geng)猛”。