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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发生在(zai)货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年(nian)货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流(liu)动性(xing)宽(kuan)松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和(he)力度。

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