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1、此外，澳大利亞(yà) 5 月新增就業(yè)人數(shù)可(ke)能減(jiǎn)少。新西蘭(lán)(lan)將(jiāng)公佈(bù)第一季度國(guó)內(nèi)生産(chǎn)(chan)總值（GDP），預(yù)計(jì)將連(lián)續(xù)第四箇(gè)季度(du)衕(tòng)(tong)比收縮(suō)，斯裏(lǐ)(li)蘭卡(ka)也將公佈 GDP 數據(jù)(ju)。我們(men)將通過(guò)(guo)韓(hán)國 5 月齣(chū)口價(jià)格指數咊(hé)生産者價格指數來(lái)了解其通脹(zhàng)趨(qū)勢(shì)。

2、建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建(jian)议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。