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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)一季(ji)度末，企(qi)業(yè)年金基金建立企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加(jia)職工(gong)3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，建立組郃(hé)數5892箇(gè)，近三年纍計(jì)收益率爲(wei)7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃收益，衕樣(yàng)爲近三年纍計收(shou)益率口逕(jìng)。

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【主题(ti)·风向】火山引擎原(yuan)动力大会(hui)启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路(lu)径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原(yuan)生服务(wu)进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多(duo)模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务(wu)升级(ji)层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础(chu)设施(shi)、数据处理、安全防(fang)护等(deng)多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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1、上周国内甲醇市场震荡偏强走势😈。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交🎒，且成交有所放量🥬💓，上游工厂去库存节奏加快💌💝。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态👅，贸易商谨慎做空🍉💌💝，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足🩲💗，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响👙🩳💔😠，港口市场获得支撑🍑👗，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡。

2、企业的传承不仅关系到家族财富的延续🌽🍄👗🧄，更影响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新发展。近年来，随着市场环境变化💕、政策调整以及技术革新，医药行业面临着诸多挑战与机遇。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上💋🩱，是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力💋🍄💘，推动企业转型升级🥑。