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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入(ru)白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外(wai)，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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