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近日，北京奕(yi)斯伟(wei)计算技术股份有限(xian)公司(si)（以下简称“奕斯伟计算”）向港(gang)交所主板递交《招股书(shu)》。若成功上(shang)市，奕斯(si)伟计算(suan)将成为 “RISC-V全(quan)球(qiu)第一股”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💝🍓💕，在通胀尚未回归💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽👅🥬👡🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞，获得ROE的抬升🥕👙💘🍋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🥦，关注盈利和分红稳健的银行🥿👢💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅💞、公路🥬🩱💋👅；补贴政策推动下👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘👿👿👞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟；预期走出底部🍅💗💛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋🧡🍎，自由现金流释放加速的电信运营商🍈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒，下同）和科创板（20%）🍏👞🍍😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻💖💞💞，包括电子（算力、半导体设备💗🥬😡、芯片）👗🥭🍑🍍、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾👜。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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2、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍉💘。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🧄💔👜💞💌。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👿💕。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🥑💗。