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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待(dai)。

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1、方正证券(quan)指出(chu)，制冷(leng)剂是氟化工行业(ye)中规模最大、应(ying)用最广泛的细分领域之一。《蒙特利(li)尔议定书》推(tui)动了制冷剂的代际更迭，当前(qian)制冷剂行业处于二代制(zhi)冷剂加速削减、三(san)代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专(zhuan)利保护期，供给强约束叠加(jia)行业格局集中背景下，二、三代制冷(leng)剂正处于(yu)价(jia)格上行周期，下游(you)空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制(zhi)冷剂有望(wang)量(liang)价齐升。此外(wai)，含氟精细化工品是氟(fu)化工行业中的小而精品种，产品壁(bi)垒和附加值高(gao)，近年来市场需求增长显著。随(sui)着(zhe)新能源、电子等新(xin)兴产业的发展，其市场(chang)规模不断扩大。

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