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分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时(shi)点持续(xu)延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期😻💝👅、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha💌、等待Beta”的投资策略应对。