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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)(lai)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自(zi)貨(huò)幣(bì)超預(yù)期(qi)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，A股在(zai)上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下(xia)跌，噹前關註通脹迴歸節(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美(mei)聯儲(chu)加息或推遲(chí)降(jiang)息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資(zi)持股(gu)佔比(bi)更高的港股跌(die)幅更深，噹前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)(gai)率不大。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👅🍎🤬，是基准判断🎒🥭👿。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥥🥝，比如财政、货币🧡🤍👝、经济数据验证👜👄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🧄🍅🥥。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥒，强化全球衰退预期🥾👗💝🤍💌。这种情况下💕😻🥕🥿，中国需求也可能更长时间维持低位🧅🍇，A股供需格局改善节点可能推后🩰🍒。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👅，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💝🥑🥑，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍉🍏🍇🍏。

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事实上🥥，自2025年以来，黄金价格已累计上涨逾30%👿💟👘，其中一大核心驱动在于美联储货币政策预期的反转以及美元信用体系的逐步分散。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦(pu)路斯邮报》报道，塞浦路(lu)斯总统(tong)赫里斯托祖利季斯说(shuo)，他(ta)当天安排(pai)了与以色列总(zong)理内塔尼亚胡(hu)通电话，因为伊朗(lang)已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽(jin)我们所能……我们努力传(chuan)达信息，创造条件，以便(bian)结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯(si)说。

2、尽管(guan)伦敦会谈并未带来实质(zhi)性的关(guan)税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但该框架协(xie)议在结构与机制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共识，重启(qi)了稀土资源供应(ying)与技术出口的对话路径(jing)，为未来落(luo)地奠定了政策稳定(ding)基础。尽(jin)管(guan)还未公(gong)开细节，但(dan)该(gai)协议的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴(cu)而就(jiu)解决所有(you)分歧。我们认(ren)为此(ci)次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面(mian)协议。