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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目标利(li)率区间(jian)维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的(de)政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💋💘🥕。6月ETF净赎回100亿份🍈🍑🥝🍌🧡，对应净流出203亿元。结构上👛🍎🩲🥔💘，规模指数ETF净流出247亿元👿👄👜，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术😈💞🤬、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🧅🥿🎒，行业类ETF有望继续活跃🍉。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組(zu)。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)(kai)市(shi)起停牌，預計停牌(pai)時(shi)間(jiān)不超過(guò)(guo)10箇(gè)交易日(ri)。