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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥦🍍💝👄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🍏🤬👘，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚💔🥦🥥、技术产业协同发展👢🩳🍓💯，培育具有国际影响力的未来产业集群💛🥻。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战(zhan)3509点上方，预(yu)计多(duo)头周期大概率(lv)会至少(shao)到(dao)7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。

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1、贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和(he)谈(tan)事件(jian)反(fan)复，政策不确(que)定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性(xing)，避险需求(qiu)和(he)投机需(xu)求推动金(jin)价(jia)持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口(kou)限制和供给约束(shu)，价格上行有望(wang)带(dai)动中报业绩(ji)改善。

2、我们认为，多方面积极因(yin)素会(hui)在2026年至2027年叠(die)加(jia)，构成牛(niu)市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下力(li)度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。