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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿(kuang)淹(yan)水带来的矿端扰动或将继续从(cong)供给侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求，及下(xia)游终端产品的(de)抢(qiang)出口需求等(deng)支撑铜价的因素在下半年发生转向的风(feng)险，铜价(jia)因此(ci)年内或呈现(xian)前高后低走势，但我们仍看好铜(tong)价中长期的上升空(kong)间。

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黄(huang)金：我们认为尽管经济衰退风险(xian)转弱一定程度(du)上削弱了金价持续上涨的动(dong)力，但考虑到美国财政(zheng)压力去美元(yuan)化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金(jin)矿股的盈利提升，而具备增产预(yu)期，以(yi)及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢(ying)或实现补涨。

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近些年(nian)來(lái)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女(nv)生數量則(zé)(ze)從66.9萬暴漲至294萬(wan)，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大學新生的56%，2007年跌破一半(ban)，到(dao)現(xiàn)(xian)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)(jian)，“男孩危機(jī)”已(yi)經變(biàn)成(cheng)不折不釦(kòu)的現(xian)實(shí)。

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货币政策：展望未来，我们认(ren)为东南亚多国(guo)预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经(jing)济增长加以**，并(bing)对冲对等关税带来的贸易增长(zhang)阻力。

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1、六、国(guo)内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅(fu)好(hao)转，但幅度相对有限。6月9日至10日(ri)，中美(mei)经贸团队在英国伦(lun)敦(dun)举行中美经贸磋商机(ji)制首次会议。双方就落实两国元首6月(yue)5日通话重要(yao)共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成(cheng)原则一致。市场情绪得以提振(zhen)，郑(zheng)棉期价重心小幅上移，行情回暖(nuan)情(qing)况下，下游询价采购意愿也有(you)一定增(zeng)加，对棉价(jia)有一定支撑。基本面来(lai)看，当前陈棉库存持续(xu)下降，工商业库存合(he)计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近(jin)年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周(zhou)环比增加(jia)，部分原因是需求有小幅(fu)转暖(nuan)，另外还有(you)部分原因是上周新疆部分工厂(chang)因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下(xia)游纺织企业库(ku)存水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂(chang)原材料库存储备处(chu)于近年来同期(qi)低位水平，后续或有(you)补库动作。新棉方(fang)面，依据当(dang)前预测(ce)，2025/26年度国内棉(mian)花仍是丰产(chan)预期，棉花消(xiao)费难有明显提(ti)振，供需格局仍较为(wei)宽松(song)。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限(xian)，棉价上行还需宏观提振，展(zhan)望未来，不确定性仍然较大，短(duan)期郑棉(mian)或仍区间震荡运行为主。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前(qian)景不明朗(lang)咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的不確定風險，文中(zhong)列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。