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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥝。此次大会聚焦大模型👅🩱、AI云原生🥿😻🥥、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💔👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6😈🥿😠🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😡👞🥑💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍎🍎。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👄🧅，同时显著降低成本👿👅💖💋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👝👜🥾🧡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💛🥕🥻🥝🧡、数据处理🥔🩲🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💟。

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1、把握市场东风，继(ji)首只“药ETF”（562050）发(fa)行成立，并官宣即将于6月19日上市交易之际，华宝(bao)基金又迅(xun)捷启动港股(gu)通(tong)创新药ETF（认购：520883/上(shang)市：520880）的发行。自本周一（6月16日）起，该产品重磅开售，旨在帮(bang)助投资(zi)者有力把(ba)握港股创新药市(shi)场的(de)战略性投资机遇。据悉，港股通创新药ETF以恒生港股通创新药精选指数(shu)（HSSCPB）为标的指数，高纯度聚焦创新药产业链，截至2025.5.30，指数中前十大(da)成份股合计权(quan)重已达75.63%。

2、美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)(lin)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)(fei)者(zhe)信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)(lu)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅(shui)的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在(zai)2H25或存在一(yi)定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品(pin)牌已開(kāi)始提前在關稅(shui)緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的(de)庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行(xing)或存在(zai)一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産生一定影響，1Q25業績會主要上市公司(si)對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。