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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓😈🍓👗👢，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过(guo)往业绩不预示未来表现。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)(fu)利潤(run)下錳(měng)(meng)硅週産(chǎn)量仍在(zai)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)增加，后續(xù)仍有(you)一(yi)定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)(qu)錳硅生産即期利潤約(yuē)(yue)-170元/噸(dūn)，南方大區(qu)錳硅生産即期(qi)利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)(sun)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)(huan)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)(hai)有新(xin)增産能(neng)投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)(yuan)增加，生産虧損環比(bi)收窄情況(kuàng)下，未來(lái)(lai)錳硅産量仍有(you)增量預期。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝🍍🥾。盈利方面👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠🍏。结合工业企业盈利🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗🥭🍑🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓💯🩱，半导体、光学光电子💞🍉、消费电子🩲🥦👡💋🤍、运营商、软件等💝；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖🩲🥻，中报盈利或有改善，如汽车👝🥕、光伏、自动化设备等😠🥑；3）消费服务领域，如饮料乳品🍌🍈🍉、农副产品👚😡🍏、家电🍌💘💓、家具😈🥔💟、饰品🍋💖🥭🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥔🥝；此外贵金属、燃气、电力😈🍆、农化制品👄👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿💯，中报业绩有望边际改善👅。景气方面💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💌🍊🧅😈。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥻💖👡💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍆🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌😠😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜👄🩲、小金属）🥬👘👞👝、计算机等。

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1、如菓(guǒ)説(shuō)的還(hái)不夠(gòu)直白，那風(fēng)雲(yún)君(jun)選(xuǎn)取營(yíng)收槼(guī)糢(mó)極(jí)爲(wèi)接近（均在35億(yì)左右）、期末存貨(huò)也相(xiang)近（均在32億左右(you)）的華(huá)海清科對(duì)比，選取2024年末的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)數(shù)(shu)據(jù)：

2、之所以私(si)募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形(xing)成(cheng)了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近(jin)三年来私募基金投(tou)资收益可观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率(lv)遥遥领先(xian)，远(yuan)超股票市场指数，近一(yi)年(nian)量化多(duo)头策略平均收益34.46%；近三年平均(jun)收(shou)益48.74%。