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投资建议：本轮谈判释放的(de)出口管制逐(zhu)步(bu)缓(huan)和信号以及(ji)整(zheng)体缓和氛围，为稀(xi)土产业、恒生(sheng)科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好(hao)。然而(er)，投资者仍应谨慎，切勿在情绪(xu)高点盲目追高。

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一🍌、区域冲突再升级😡🍅💟，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后👿🥻👅👢，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥭，市场内在稳定性下降🥒👚💯。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🩰。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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据北京教育考试院消息💞，6月27日8时至7月1日17时，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿、特殊类型招生志愿🩱、本科普通批志愿填报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作💝。为吸引更多考生报考，在刚刚过去的这个周末🥑💟，清华大学、北京航空航天大学🥒、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新的招生政策。北京青年报记者了解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词，还有一些高校在拔尖创新人才培养、交叉学科人才培养上进一步施力🥦👛🥿。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🌽💞👡，但海峡封闭的可能性低： 目前💔🤬，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征🥦，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过。

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1、美(mei)联储(chu)本周将再次就(jiu)利率问(wen)题做出(chu)决定，决议定于(yu)周三公(gong)布。即(ji)将到来的周末(mo)，特斯拉可能会就(jiu)这家电动汽车(che)制造商的发展方向提供重要(yao)更(geng)新。

2、建议在6~8月的半年报季🍏🍍🍇💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💘🥥🩱🩰👠，同时警惕微盘风格的波动💛💔👄🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💌、PCB🍏💯、ASIC芯片🩰、光模块💕🥬、交换机😡😡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩱，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝🩰💗🍒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。