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从轮动高度来看🥾🧅💓🥭，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%😡👠、33%🍑；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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以(yi)这样的视(shi)角看待短期休整，区域冲突(tu)只是触发因素，休整的核(he)心还(hai)是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创(chuang)新(xin)药龙头乐观预期发(fa)酵至高位，短期投(tou)资者增量买入(ru)的意愿下降。同时新消费后线标的赚(zhuan)钱效应已(yi)扩散至高位。短期市场内(nei)在稳(wen)定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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投资者将关注(zhu)周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交(jiao)易所（CME）的美联储(chu)观察工具，联邦基金期货显示(shi)，市场(chang)对美联储维持利率不变的概(gai)率定价接近(jin) 97%，尽管美国(guo)总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆(mu)・鲍威尔施压要(yao)求降息。中东冲突导(dao)致的油价上(shang)涨可(ke)能进一步降低(di)美联(lian)储近期放松货币政策的可(ke)能性。

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达里奥强调🥝👢，人们可以很容易地衡量这些指标，并据此发现债务危机恶化的征兆，债务已经成为美国的一种“经济心脏病”💔🥑💘💔。他建议，美国**应该将预算赤字削减至GDP的3%👢，在理想情况下👚🍋，削减债务可能导致利率下降约150个基点，从而减少国债利息支出，并**经济👄🥿👅👅👞。

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1、海外市场的结构性风(feng)险进一(yi)步加剧了财务压力。2024年公(gong)司境外收入占比首次(ci)超(chao)过国内，达到(dao)53.48%，但境(jing)外(wai)毛利(li)率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动(dong)带来的持续失(shi)血：2023-2024年连续两(liang)年汇兑损失超2000万(wan)元(yuan)，远期外(wai)汇(hui)对冲策略屡屡失效。当海外市场(chang)从增长引擎变成风险源(yuan)头，65亿现金储备也(ye)难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道💛🍆🩳，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🤍，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止👄🍑。