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1、同店表现分化明显，市场更认可同店表现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势🍆🍌👢👡，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我们认为各个公司的股价表现和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系。其中，我们认为市场尤其认可客流量、产品结构有所升级的公司，而不是纯粹依托纯价提升👠👅🩳，或者是以快速展店带动收入增长的公司。同时🍌💗🧡🥝，当前预期较低🤍🥒、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币(bi)宽松(song)区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力度(du)进一步增大，央(yang)行2、4月两次降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续(xu)放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标(biao)准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网+”行(xing)动(dong)计(ji)划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会的召开(kai)稳(wen)定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。