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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元(yuan)之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息(xi)，美(mei)元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法案提(ti)高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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